CARDminstration Basic bevat o.a. de volgende functies:
RelatiesOverzicht relaties met zoekfunctie
Klantgegevens
Bezoek- en postadres
Betalingscondities en facturatiegegevens
Bank / Girogegevens en KvK-gegevens
Relatie specificaties (klantsoort, herkomst, branche)
Contactpersonen (o.a. e-mail, telefoonnummers, functie, afdeling)
Notities (o.a. telefoonnotities, bezoekverslag)
Actielijst
BrievenBrieven, offerteteksten en e-mails
Historie van alle correspondentie
Vaste basisbrieven aanmaken, handmatig wijzigen mogelijk
Koppeling met meeste e-mailprogramma’s mogelijk
Aanhefopties
MailingenVersturen van mailingen per brief of e-mail
Gemakkelijke selectie contactpersonen en relaties
Mailingen gemakkelijk opmaken met tekstverwerker of html-bestanden
Mailing historie
OffertesOverzicht historie offertes
Offertetekst toevoegen
Bijlagen toevoegen
Notities toevoegen
Koppeling verkooporders
VerkoopordersOverzicht historie verkooporders
Registratie producten en diensten
Urenregistratie
Koppeling pakbonnen
Koppeling facturen
Bestanden toevoegen
Notities
InkoopordersOverzicht historie inkooporders per relatie
Registreren van bestelde en geleverde artikelen
Registreren geleverde artikelen
Koppeling inkoopfacturen
ArtikelenArtikelen per leverancier
Specificaties van artikelen (bijv. maten/kleuren/barcodes)
Foto’s/afbeeldingen van artikelen plaatsen
Prijsinformatie: inkoop-, verkoop- en adviesprijs
FacturenInkoop- en verkoopfacturen
Overzicht historie facturen per relatie
Handmatig (credit)factuur aanmaken
Mogelijkheid van deelbetalingen
Overzichten (o.a. omzet, openstaande facturen)
Versturen van aanmaningen
AgendaOverzicht agenda per medewerker
Eenvoudig navigeren door maanden, weken en dagen
Gemakkelijk gedetailleerde agendapunten aanmaken
Agendapunten koppelen aan relaties of orders
Automatische koppeling met Actielijst
ActielijstOverzicht actiepunten per medewerker
Overzicht van openstaande, afgehandelde en alle actiepunten
Actiepunten koppelen aan relaties en orders
VoorkeurenNieuwe gebruikers aanmaken en wijzigen
Bedrijfsinformatie aanpassen
Sjablonen maken voor standaardbrieven
Pop-up menu’s aanvullen en wijzigen
Wisselkoersen aanvullen en wijzigen
